證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)
總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來，不如立即行動起來寫一份總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫才是正確的呢？下面是小編為大家整理的證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
20xx年是挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的一年，在營業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署下，針對震蕩上揚(yáng)的市場變局，業(yè)務(wù)部正確認(rèn)識、認(rèn)真對待、深入貫徹、主動落實(shí)，全力抓好市場營銷工作，著力團(tuán)隊(duì)建設(shè)，推進(jìn)從“以變應(yīng)變”到“以變帶變”轉(zhuǎn)變，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展保持較好的發(fā)展態(tài)勢，根據(jù)工作實(shí)施情況以及把握當(dāng)前形勢及時(shí)部署20xx年工作安排，現(xiàn)總結(jié)匯報(bào)如下：
一、發(fā)展指標(biāo)完成情況：
（一）、團(tuán)隊(duì)發(fā)展整體情況：
1、鋪開、建設(shè)并重組了業(yè)務(wù)部團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)了營銷的總體實(shí)力
今年以來，營業(yè)部一直在尋找最優(yōu)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)結(jié)果，截止目前，業(yè)務(wù)部由四個(gè)精簡為兩個(gè)，并由營業(yè)部總經(jīng)理助理親自帶隊(duì)，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。目前業(yè)務(wù)部共有在編人員16個(gè)，同時(shí)不斷的開展社會招聘渠道，期望通過不斷的發(fā)展，達(dá)到明年年底擁有25個(gè)業(yè)務(wù)部員工的目標(biāo)。
2、培養(yǎng)并建立了一支熟悉業(yè)務(wù)運(yùn)作流程而且相對穩(wěn)定的營銷隊(duì)伍
目前，業(yè)務(wù)部16人中，已轉(zhuǎn)正員工13人，待轉(zhuǎn)正員工3人。從業(yè)資格通過率為100%。他們進(jìn)公司時(shí)間最短的只有5個(gè)月，經(jīng)過部門多次系統(tǒng)地培訓(xùn)后，他們已基本熟悉了業(yè)務(wù)運(yùn)作的相關(guān)流程。
�。ǘI(yè)績開發(fā)情況：
20xx年，業(yè)務(wù)部共開戶2600個(gè)，其中有效戶600個(gè)，占比27%，無效戶20xx個(gè)，占比73%，新增資產(chǎn)18000萬。
�。ㄈ�、20xx年?duì)I銷活動開展情況
盡管20xx年的行情不是很樂觀，在整體市場低迷的情況下，營銷部仍然以極大的熱情和士氣，開展了一系列市場營銷活動，其中包括：
1、銀行渠道
分別與工商銀行xx分行、建設(shè)銀行xx分行營業(yè)部、興業(yè)銀行xx分行達(dá)成合作協(xié)議。
在全市范圍內(nèi)開展大型聯(lián)合三方存管營銷活動。業(yè)務(wù)部通過派駐人員的方式，堅(jiān)守在各個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。開戶人數(shù)累計(jì)達(dá)六百人左右，通過此一系列活動，與農(nóng)行方面建立了良好了關(guān)系。后續(xù)可開發(fā)潛力巨大。
2、展業(yè)宣傳。
從擴(kuò)大營銷渠道的目的出發(fā)，今年以來，業(yè)務(wù)部抽調(diào)精干員工，在市區(qū)各地段、社區(qū)舉行宣傳展業(yè)活動，包過7月份xxx3號大型路演活動等；但效果并不良好，后期還需要繼續(xù)努力，完善各個(gè)環(huán)節(jié)。
3、其它活動
通過建設(shè)銀行xx分行渠道，協(xié)助舉辦“同是一家人”大型宣傳活動，對建設(shè)銀行xx證券三方存管業(yè)務(wù)起到良好的宣傳效果。
（四）、員工培訓(xùn)
20xx年累計(jì)舉辦全體員工培訓(xùn)十多次，內(nèi)容涉及各個(gè)方面：技術(shù)分析，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，基金理財(cái)，營銷案例解析等等。并單獨(dú)針對實(shí)習(xí)員工開展數(shù)次基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，基本上都通過了證券。
從業(yè)資格考試。取得了較好的成績。
�。ㄎ澹⑵渌鼧I(yè)務(wù)發(fā)展情況
1、薪酬考核體系的完善與確立
為了確保每一位員工的收入明晰化，在一年的時(shí)間里，不斷的收集考核數(shù)據(jù)、反饋、總結(jié)、不斷的完善，制定出適應(yīng)當(dāng)?shù)厍闆r的薪酬考核體系，并由營業(yè)部總經(jīng)理主持，特別抽出時(shí)間給全體員工做出解讀，詳細(xì)解說工資核算體系的各項(xiàng)內(nèi)容，真正做到了透明，公平，公正。當(dāng)前的每位員工都能通過此表格隨時(shí)掌握自己業(yè)績完成情況，較大了提高了工作效率。
2、個(gè)性化制度的建立
依托xx總部有力的后臺支撐，及時(shí)轉(zhuǎn)變渠道業(yè)務(wù)思路，以服務(wù)代管理，以支撐代檢查，制定了系列日常工作制度，極大的簡化了工作流程，提高了員工積極性
�。�1）培養(yǎng)員工積極心態(tài)，努力打造一流服務(wù)
堅(jiān)持并完善了晨會制度。制定工作目標(biāo)、工作計(jì)劃，做到事事有準(zhǔn)備，日日有總結(jié)，天天有提高。鼓勵(lì)員工多思考，由被動營銷變?yōu)橹鲃臃⻊?wù)。
�。�2）堅(jiān)持業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，創(chuàng)造良好學(xué)習(xí)氛圍
業(yè)務(wù)部堅(jiān)持每周開展學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識，促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的提升。但目前在業(yè)務(wù)部內(nèi)善未形成“比、學(xué)、趕、超”的良好學(xué)習(xí)氛圍，員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識也仍需努力提高。
�。�3）創(chuàng)新思路，積極發(fā)展
為了切實(shí)維護(hù)員工利益，優(yōu)勝劣汰，獎罰分明，有效推動薪酬管理工作的順利開展，業(yè)務(wù)部制定了“擂主”制度。根據(jù)員工的工作總體情況綜合考評，計(jì)劃評選月度、年度銷售冠軍，并實(shí)行一定的物質(zhì)獎勵(lì)。
另外，在拓展縣區(qū)市場方面，為充分調(diào)動了員工積極性，業(yè)務(wù)部制定了鼓勵(lì)性的政策。為后期大力發(fā)展縣區(qū)市場打下了良好的基礎(chǔ)。
二、工作中的不足
在工作中主動性不足，與領(lǐng)導(dǎo)溝通較少，遇事考慮不夠周全、不夠細(xì)致，文字功底欠缺。一年以來，個(gè)人雖然努力做了一些工作，但距離公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小差距，如理論水平、工作能力上還有待進(jìn)一步提高，對工作崗位職責(zé)理解不到位，還不夠熟悉等等，這些問題，我決心在今后的工作中努力加以改進(jìn)和解決，使自己更好地做好本職，服務(wù)公司。
三、20xx年工作計(jì)劃
�。ㄒ唬﹫F(tuán)隊(duì)建設(shè)的后續(xù)發(fā)展
xx營業(yè)部業(yè)務(wù)部只有16人，人數(shù)非滿員，相較其它優(yōu)秀券商的差距還有很長的路要走。在新的一年，營業(yè)部擬通過高等院校的定期招聘、社會渠道的宣傳、及網(wǎng)絡(luò)、電視報(bào)紙等媒體渠道，面向社會公開選拔優(yōu)秀的人才。并鼓勵(lì)現(xiàn)有員工介紹有志從事證券行業(yè)的人才加入xx。計(jì)劃新一年度招聘合格業(yè)務(wù)人員5名以上，為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的做大做強(qiáng)提供保證。
（二）培訓(xùn)工作的完善
繼續(xù)堅(jiān)持定期的培訓(xùn)工作，從專業(yè)知識、營銷手段、創(chuàng)新模式、實(shí)戰(zhàn)技術(shù)分析等方面進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的整體綜合素質(zhì)。鼓勵(lì)員工參加各種自學(xué)考試，包括期貨從業(yè)資格，證券投資分析師等職業(yè)資格的認(rèn)定。業(yè)務(wù)目前的培訓(xùn)體系也是剛剛建立，大家有什么好的意見，歡迎隨時(shí)交流，有什么新的合理需求也歡迎隨時(shí)溝通。
�。ㄈI銷活動組織
當(dāng)前業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)開拓市場主要是依托銀行網(wǎng)點(diǎn)為主，20xx年要加強(qiáng)社區(qū)宣傳，市場推廣等工作。全力打響品牌戰(zhàn)略，使“xx證券”四個(gè)字深入到每一個(gè)角落。計(jì)劃在大型社區(qū)、建材市場、各大集貿(mào)市場、購物中心等人口流量較大地區(qū)舉行企業(yè)形象宣傳、
由于部門組織社區(qū)活動目前處于剛剛起步期，當(dāng)前效果還不明顯，環(huán)節(jié)急需優(yōu)化改善，大家如果有什么好的方法，歡迎積極交流溝通，盡快創(chuàng)建一套適合xx地區(qū)營銷的社區(qū)營銷模式。
（四）縣市業(yè)務(wù)市場的拓展
目前營業(yè)部員工大部分主要堅(jiān)守市區(qū)市場，面對日益激烈的競爭環(huán)境，相較而言，縣市營銷開拓存在巨大的發(fā)展空間。而縣區(qū)市場開發(fā)最有效的方法主要還是發(fā)展非全日制客戶經(jīng)理。在這里鼓勵(lì)大家走出家門，大力拓展周邊人脈和市場，發(fā)展自己個(gè)人下線，為更好的業(yè)績做出更大的努力。
（五）銀行渠道再開發(fā)
在20xx年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開發(fā)銀行渠道，積極利用銀行活動，共同開展聯(lián)合營銷。這里要求全體投顧加強(qiáng)聯(lián)系并熟悉已有銀行網(wǎng)點(diǎn)及相關(guān)工作人員，為后期營銷活動工作做好鋪墊。對內(nèi)抓管理，對外樹形象，增強(qiáng)人員的主動服務(wù)意識，牢固樹立“追求客戶滿意是我們的第一目標(biāo)”。在這里感謝營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)對本人的工作支持，希望今后xx證券xx營業(yè)部能在前中后臺全體同仁的共同努力下，有一個(gè)更好的明天。
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