- 相關(guān)推薦
理財(cái)顧問年度工作總結(jié)
總結(jié)是指社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)單位和個(gè)人對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識的一種書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結(jié)了。我們該怎么去寫總結(jié)呢？以下是小編收集整理的理財(cái)顧問年度工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
理財(cái)顧問年度工作總結(jié)1
本人于20xx年xx月xx日入職，入職以來，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與指導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)學(xué)問，個(gè)人綜合素養(yǎng)、修養(yǎng)和力量都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與缺乏之處，在今后的工作中，將連續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷獲得進(jìn)步。
一、工作總結(jié)
市場部根據(jù)投資公司總體進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資工程管理工作的實(shí)際需要，針對公司投資策略形式新思路的不斷拓展需要。我仔細(xì)討論投資工作中的實(shí)際狀況，協(xié)作部門作好工程投資的前期預(yù)備工作，為指導(dǎo)審批、決策供給充分、詳實(shí)的根據(jù)和建立性的建議。過程中，我深切地體會(huì)到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持全都，行動(dòng)上更要與市場同步，時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí)，竭力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以進(jìn)展分散力氣，以實(shí)干樹立形象〞。
〔一〕根本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。
通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我快速理解公司工作環(huán)境與流程，促使我快
速地進(jìn)入工作狀態(tài)，進(jìn)步了工作效率。市場部門專業(yè)學(xué)問的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟識部門相關(guān)的工作內(nèi)容，并且理解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的根本流程和根本操作，初步學(xué)習(xí)了“根底設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資〞這四大板塊的根本內(nèi)容，提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和理解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)，做出符合要求的工作文件，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、進(jìn)步我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中嫻熟把握展業(yè)技巧。
1、學(xué)習(xí)和熟識公司各種管理暫行方法、通知、進(jìn)展規(guī)劃等；
2、學(xué)習(xí)理解土地儲(chǔ)藏和一級開發(fā)工作流程、BT工程和BOT工程的內(nèi)容和區(qū)分、三舊改造方案內(nèi)容等；
3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。
〔二〕業(yè)務(wù)拓展方面
工作以來，我協(xié)作部長樂觀查找各種有代表性的、有極大潛力的工程，其中覺察行業(yè)投資潛力，進(jìn)而，對行業(yè)進(jìn)展了初步的開展工作。整個(gè)過程，我協(xié)作部門搜集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和根本狀況，并且單獨(dú)撰寫了xx工程的可行性討論報(bào)告的初稿。經(jīng)部長對報(bào)告內(nèi)容的教誨，我進(jìn)展了屢次的修改，根本完成了初步可研報(bào)告。為下一步該工程被上級認(rèn)可供給了有力根據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展供給了參考。
〔三〕信息搜集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息搜集，這同時(shí)也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個(gè)人的人際關(guān)系，搜集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。
〔四〕市場部內(nèi)務(wù)工作
1、完成了平常的會(huì)議相關(guān)信息記錄，工程相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，工程相關(guān)圖表的修改與制作，并準(zhǔn)時(shí)制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考；
2、完成了平常相關(guān)工程的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復(fù)印等。
〔五〕工程的跟蹤工作
我們市場部各負(fù)其責(zé)，做到“宏觀不漏項(xiàng)，微觀要精準(zhǔn)〞。
1、協(xié)作部門完成了對xx工程周邊的樓房等售價(jià)的信息搜集；
2、幫助部長完成了對xx工程的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整；
3、與部員一起討論xx工程的'風(fēng)險(xiǎn)掌握，并排列出相關(guān)的存在風(fēng)險(xiǎn)及相對應(yīng)的躲避方法供部長審定；
4、在部長的帶著下，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了xx工程的?初步合作意向方案?，并由部長提交給公司審核。
二、工作中存在的問題
〔一〕個(gè)人專業(yè)技能還很淺薄，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，自我工作時(shí)間支配有待完善，工作效率有待進(jìn)步。
〔二〕業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展力量還有待提升。
〔三〕個(gè)人信息搜集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬，信息搜集較為單一。
三、如何改良存在問題
〔一〕加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平常多查看、搜集相關(guān)專業(yè)學(xué)問的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且樂觀投入工作，在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能。
〔二〕進(jìn)步綜合素養(yǎng)。平常多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。
〔三〕完善工作支配。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)方案，做到工作有條有理，從而進(jìn)步工作的效率。
〔四〕擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。樂觀與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培育關(guān)系，建立聯(lián)絡(luò)，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。
〔五〕擴(kuò)寬信息搜集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，理解更多搜集信息的渠道，從而建立起完善的信息搜集網(wǎng)，使每次搜集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。
理財(cái)顧問年度工作總結(jié)2
回憶即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來說，這是一個(gè)布滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，布滿了神奇，奇怪，時(shí)而豪氣萬丈，時(shí)而信念缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對于理財(cái)參謀這個(gè)崗位，沒有我想象中的簡潔，即需要對行情的理解，也需要對客戶有急躁，同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了許多，不只是證券學(xué)問，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工特別感謝公司給我這個(gè)成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，漸漸的提升自身的`素養(yǎng)與才能，指導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的指導(dǎo)以及全體同事表示最誠心的感謝，有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈�，才能令到公司的進(jìn)展更上一個(gè)臺階。
在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不抱負(fù)，之中也存在著諸多問題，經(jīng)過自我反思，究其緣由主要有：
第一、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有許多，第二、工作還不夠樂觀主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)打算了我不需要特殊主動(dòng)，只要等著指導(dǎo)支配，自己仔細(xì)完成就好。但如今做為理財(cái)參謀，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加樂觀主動(dòng)。
第三、業(yè)務(wù)程度還有待進(jìn)步，無論是客戶溝通力量，還是市場分析力量都是我目前欠缺的。
因此，在接下來的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：
第一、但凡預(yù)那么立，不預(yù)那么廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順當(dāng)張開，因此我要先仔細(xì)做好接下來3個(gè)月的方案，并按方案實(shí)行。抓緊把之間鋪張的時(shí)間補(bǔ)回去。
第二、虛心請教。作為一個(gè)新員工，我要向指導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和進(jìn)步自身業(yè)務(wù)力量。
第三、仔細(xì)做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)參謀，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的開掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)絡(luò)溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因?yàn)榕R時(shí)資金緊急，或年底事情忙，臨時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)效勞，因此對于有潛力的客戶，我要坐好準(zhǔn)時(shí)的跟進(jìn)。
第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注意技巧。像我剛開頭只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來說這才剛開頭，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的支配時(shí)間，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間安排。
在接下來的20xx年，我會(huì)在保證仔細(xì)對待、重視工作的根底上，不斷完善和充實(shí)自己，進(jìn)步自身素養(yǎng)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對分析力量的學(xué)習(xí)和進(jìn)步，努力夯實(shí)和進(jìn)步自能工作力量和業(yè)務(wù)程度。
理財(cái)顧問年度工作總結(jié)3
一、工作指標(biāo)完成狀況匯報(bào)
1、截止11月底完成綜合交易額x萬元，完成全年預(yù)算的，日均成交x萬元，較上年全年日均成交x萬元增長。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為x次，市場占有率為，較上年全年增長，交易活潑度較上年有明顯提升。
2、營業(yè)面積較小，晉級之后營業(yè)部對客戶效勞方向進(jìn)展調(diào)整，重要進(jìn)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場交易已到達(dá)89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力提倡手機(jī)證券交易方式，營業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)進(jìn)展方向，目前為止，營業(yè)部手機(jī)交易占比到達(dá)7.9%，是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不行分，同時(shí)理財(cái)參謀部與營銷部互相協(xié)作，對營銷團(tuán)隊(duì)營銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)展仔細(xì)講解，所以在手機(jī)托付推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。
3、標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核工作全年完成狀況：營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化效勞
考核指標(biāo)完成狀況良好，營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核中秉承做有所用的根本原則，每一項(xiàng)工作都進(jìn)展了仔細(xì)的梳理，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)展了調(diào)整，并對每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)展綜合分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析狀況制定工作策略，假設(shè)覺察特別賬戶準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展溝通，做好營業(yè)部客戶的根底效勞工作。在仔細(xì)完成營業(yè)部根本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作根底上，理財(cái)參謀部加強(qiáng)了詢問協(xié)作參加力度，全年屢次參與公司的詢問協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員，全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核中添磚加瓦。
二、工作目的完成狀況1、投資者訓(xùn)練工作完成狀況
本年度在投資者訓(xùn)練方面，營業(yè)部共計(jì)進(jìn)展了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校，也獲得肯定的成效，但同時(shí)也暴露一些問題。理財(cái)參謀部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反應(yīng)的意見，又再次細(xì)心預(yù)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn)，本年度第二次股民學(xué)習(xí)，考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高，假設(shè)像以前培訓(xùn)都支配在開市期間，大多上班客戶無法參與，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過理財(cái)參謀部全體員工的協(xié)商打算，將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)展之后，得到了大多客戶好評，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無論從課程的支配上，還是從課件的組織架構(gòu)，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶也特別滿足，許多客戶盼望以后多增加類似的培訓(xùn)，此項(xiàng)工作已經(jīng)在籌劃之中，爭取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建。
2、投資者詢問效勞工作狀況
目前詢問效勞方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡潔日常信息傳導(dǎo)，客戶在詢問方面的需要越來越多元化，為了能更好的滿意客戶的需求，理財(cái)參謀部對現(xiàn)有的詢問工作進(jìn)展梳理。
⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送準(zhǔn)時(shí)性進(jìn)展了調(diào)整，首先，充實(shí)短信信息內(nèi)容，除準(zhǔn)時(shí)傳導(dǎo)公司詢問信息以外，營業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目，擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對性，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)展。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。
同時(shí)要求進(jìn)步營業(yè)部群活潑度，并且支配專人負(fù)責(zé)，其它人幫助的效勞形式。經(jīng)過努力，目前理財(cái)參謀部在信息傳導(dǎo)方面有了樂觀的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的準(zhǔn)時(shí)性，從而讓客戶感受到營業(yè)部的詢問效勞的提升。
經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行，目前客戶反應(yīng)良好。雖然已經(jīng)獲得了一些成果，但是向客戶堅(jiān)持供給高質(zhì)量的詢問效勞工作，必需持之以恒、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我，才能更好的完成上述工作。
�、圃谠儐栃诜矫�，理財(cái)參謀部結(jié)合今年工作會(huì)議精神，協(xié)作市場熱點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場熱點(diǎn)吻合，如：理財(cái)參謀部支配稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后，爆發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯(cuò)，隨后又相繼進(jìn)展了?新能源概
念行業(yè)報(bào)告?鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告?新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告?高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告?，根據(jù)公司四季度操作策略，交融整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場時(shí)機(jī)，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性，并且又再次成功的舉辦了一期?季度策略報(bào)告會(huì)?通過對行業(yè)的研讀，投資者能準(zhǔn)時(shí)理解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的根本狀況，進(jìn)步投資者市場行業(yè)分析力量。
3、營業(yè)部全部員工詢問力量提升狀況
由于為新晉級營業(yè)部，員工隊(duì)伍比擬年輕，缺少市場閱歷積累，提升營業(yè)部整體詢問力氣是刻不容緩的事情，營業(yè)部年初就向理財(cái)參謀提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的詢問力量提升的要求。
理財(cái)參謀在員工詢問力量提升方面進(jìn)展了以下幾點(diǎn)的工作：
1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間，由于參會(huì)人員較多，晨會(huì)召開時(shí)間又短，為了能讓全部人都能在晨會(huì)上得到熬煉，晨會(huì)以輪番制進(jìn)展。通過晨會(huì)市場信息的分析，熬煉大家對市場重要信息提煉的力量，通過短線股票選擇工作，能讓大家理解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家互相溝通可能進(jìn)步看盤力量。讓大家在良好的詢問氣氛中獲得學(xué)問儲(chǔ)藏和力量的進(jìn)步。
2、“一周聚集〞的.活動(dòng)的開展
每周三舉辦一次“一周聚集〞員工的溝通活動(dòng)，周三的溝通活動(dòng)比擬敏捷，會(huì)根據(jù)不憐憫況支配，除對近期市場進(jìn)展分析以外，還會(huì)融入一些根底學(xué)問的學(xué)習(xí)，支配前后臺人員進(jìn)展講課。每月還會(huì)要求全部人都進(jìn)展月度股票推舉，并且評出月度最正確推舉人獎(jiǎng)、大盤分析
最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過一段時(shí)間的運(yùn)行，目前“一周聚焦〞已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)溝通的平臺，成為晨會(huì)溝通很好的補(bǔ)充，在這里溝通可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過大家不斷的溝通，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通溝通力量。
通過一段時(shí)間的培育，目前營業(yè)部可以參加理財(cái)專職講座的講師到達(dá)4位，已經(jīng)培育后備講師3位，目前營業(yè)部講師理論學(xué)問積累方面已經(jīng)到達(dá)要求，但在理論中缺乏閱歷，還需要連續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培育。
三、工作中的缺乏之處
1、本年度投資者訓(xùn)練工作沒能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時(shí)間間隔過長。
2、短信方面未能準(zhǔn)時(shí)整理短信平臺，造成短信發(fā)送消失重復(fù)、無效、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多，增加了營業(yè)部的經(jīng)營費(fèi)用，目前短信平臺正在整理當(dāng)中。
3、理財(cái)參謀部工作與市場部的協(xié)作不夠嚴(yán)密。未能到達(dá)通過理財(cái)效勞吸引客戶的工作效果。
4、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶詢問傳導(dǎo)不暢通，目前詢問信息局部客戶無法正常傳導(dǎo)，在日后工作中如何能進(jìn)步非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。
5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩局部進(jìn)展，但是客戶回訪的長效性未能保證，沒能按公司要求到達(dá)回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)參謀部人員的考核指標(biāo)。四、將來一年的工作方案
1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，將來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目的，理財(cái)參謀部會(huì)發(fā)揮詢問實(shí)力，在下一年度要與市場部嚴(yán)密協(xié)作，做好營銷效勞工作，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部根底客戶群體，將長期固定支配協(xié)作營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座，堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投資者溝通會(huì)〞活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者溝通會(huì)〞成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介效勞之一。
2、第一季度理財(cái)參謀部將要做好金玉滿堂前期預(yù)備工作、仔細(xì)學(xué)習(xí)中臺效勞系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提早做好客戶推廣預(yù)備工作，要確實(shí)利用好中臺的效勞平臺，表達(dá)出中臺效勞的準(zhǔn)時(shí)性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一效勞，讓客戶真實(shí)感受到新效勞形式帶來的便捷。
3、建立客戶多層級回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪狀況，再結(jié)合新效勞形式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識，提升回訪質(zhì)量。
4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪狀況，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分狀況資料檔案。方案年初支配客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工理解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為根底，做好客戶資料搜集工作。
5、建立客戶分級效勞標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的根底上，再細(xì)分客戶效勞標(biāo)準(zhǔn)分類，根據(jù)公司詢問效勞產(chǎn)品的效勞分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身狀況分類，針對不同客戶群體充實(shí)不同效勞工程。
6、連續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工詢問力量培育工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前狀況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦〞的溝通活動(dòng)的質(zhì)量。
【理財(cái)顧問年度工作總結(jié)】相關(guān)文章：
理財(cái)顧問的工作總結(jié)10-03
理財(cái)顧問工作總結(jié)08-22
理財(cái)顧問工作總結(jié)范文06-15
顧問年度工作總結(jié)10-08
置業(yè)顧問年度工作總結(jié)05-18
年度法律顧問工作總結(jié)07-05