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理財經(jīng)理工作計劃
時間就如同白駒過隙般的流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，做好計劃，讓自己成為更有競爭力的人吧。計劃怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編收集整理的理財經(jīng)理工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
理財經(jīng)理工作計劃 篇1
我叫xx，曾從事過酒類銷售工作、駕校的人事管理以至到最后轉(zhuǎn)為個體消防工作的全部管理及運(yùn)行模式。通過這些經(jīng)歷，讓我的人生積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時也積攢了一定的人脈關(guān)系，為以后工作的發(fā)展和規(guī)劃奠定了良好的基礎(chǔ)。
順著國家政策對網(wǎng)絡(luò)金融的扶持導(dǎo)向，經(jīng)過對恒昌財富的了解，憑著以往的閱歷，我感覺到加入恒昌財富是我一直以來向往成功發(fā)展的一個最好的階梯！
來到恒昌財富我會以飽滿的熱忱和全心的精力，盡快熟悉專業(yè)知識，以團(tuán)隊經(jīng)理的要求嚴(yán)于律己，結(jié)合以往的知識和經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮團(tuán)隊的優(yōu)勢，本著公司與客戶合作共贏的紐帶，以公司對客戶負(fù)責(zé)，客戶對公司信賴，滿意的原則，以積極向上踏實(shí)的態(tài)度去工作，現(xiàn)將我進(jìn)入公司前三個月的工作計劃匯報如下：
第一個月：
1、首先讓車隊隊員對公司的運(yùn)營模式加以了解，對理財知識進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)范車隊日常行為，樹立良好的形象，為將來服務(wù)客戶做準(zhǔn)備。
2、其次，制定計劃，讓每個隊員開拓市場，以團(tuán)隊為單位到人群比較集中的地方，宣傳本公司的理財產(chǎn)品，讓他們掌握和了解本公司的模式和運(yùn)營，以及安全情況，積累有理財意向的客戶及隱形客戶。
3、經(jīng)過追蹤回訪，及時了解客戶的動態(tài)意向，為客戶解釋，穩(wěn)定心態(tài)，做到客戶“高興而來，滿意而歸”，這樣我隊這一個月有了一定的成就感，也為我營業(yè)部產(chǎn)生效益。
第二個月：
1、進(jìn)行業(yè)務(wù)知識精細(xì)化培訓(xùn)，進(jìn)一步提升每個隊員的業(yè)務(wù)能力。經(jīng)過知識的武裝，能力提升了，隊員以個人為單位，分片區(qū)進(jìn)行市場調(diào)查，積累客戶信息，拓展業(yè)務(wù)。
2、爭取在短時間內(nèi)在我縣開拓市場，讓客戶“有所必求，有求必應(yīng)”，逐漸成為穩(wěn)定的`客戶。與此同時，進(jìn)行團(tuán)隊擴(kuò)展計劃，增加4人，業(yè)務(wù)在上個月的基礎(chǔ)上提升20%。
3、安排隊員調(diào)查客戶對我公司的所有理財產(chǎn)品的了解和信任度，并把公司的運(yùn)營模式和政策導(dǎo)向?yàn)榭蛻粢灰患?xì)心的講解清楚，直至他們從懷疑到肯定。（比如：風(fēng)控和還款風(fēng)險金到借款人的審核）
第三個月：
1、讓每個隊員不斷完善自身各方面的能力，提高素質(zhì)。以我公司為堅實(shí)的后盾，利用前兩個月的客戶和客戶源，讓每個隊員以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，積極鞏固自己的客戶，努力讓客戶帶動客戶，起到一個推薦作用，在客戶中為公司堅定一個很好地口碑。
2、這個月我會讓我對隊員預(yù)約所有的新老客戶，我會和他們親密的探討受益情況和有無安全隱患的問題，真正做到服務(wù)客戶，滿意客戶的所需，從而也加深了客戶和我們的友誼。
3、在不斷地努力中，繼續(xù)提升業(yè)績，吸收新的隊員，完善我隊為公司所有的理財產(chǎn)品進(jìn)入我縣千家萬戶而奮斗！
以上是我的計劃，我想信以我的拼搏精神和公司對我的信賴，一定會取得成績。在今后的工作中，我會不斷學(xué)習(xí)，努力提高自己的工作能力完善和加強(qiáng)工作計劃，高標(biāo)準(zhǔn)要求自己和我隊的每個隊員，盡全隊的力量，不辜負(fù)營業(yè)部對我的厚望。
公司需要每個人的維護(hù)，業(yè)績需要每個團(tuán)隊的努力和奮斗，相信我團(tuán)隊的加入，能為公司注入新的活力，我團(tuán)隊的付出能為營業(yè)部交上一個美好的答卷。
理財經(jīng)理工作計劃 篇2
回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行xx網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代xx銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的.基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財工作。
個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?主動尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項(xiàng)工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
20xx年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年x月至x月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織xxxx公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財經(jīng)理工作計劃 篇3
一、計劃管理機(jī)構(gòu)的建立及其工作的開展
建立計劃管理機(jī)構(gòu)是實(shí)行計劃管理的前提。新中國成立后,中央政府就著手建立計劃經(jīng)濟(jì)管理機(jī)構(gòu),在政務(wù)院財經(jīng)委員會下設(shè)立了計劃局,主管經(jīng)濟(jì)計劃,這是我國第一個全國性的計劃管理機(jī)構(gòu)。計劃局內(nèi)設(shè)有以下十四個處:綜合計劃處、基本建設(shè)處、財政金融計劃處、貿(mào)易計劃處、重工業(yè)計劃處、燃料電力工業(yè)計劃處、輕工業(yè)計劃處、地方工業(yè)計劃處、農(nóng)業(yè)計劃處、交通運(yùn)輸計劃處、天然財富處、統(tǒng)計處、物資供應(yīng)處、秘書處。財經(jīng)計劃局成立初期的主要工作是解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的綜合平衡問題和編制國民經(jīng)濟(jì)計劃。正如陳云所說:“三分計劃,七分辦公�！迸c此同時,也相應(yīng)地逐步在中央政府財經(jīng)各部、各大行政區(qū)和省(市)自治區(qū)人民政府的財經(jīng)委員會,成立了負(fù)責(zé)計劃工作的局、處等,并確定了職責(zé),開始編制有關(guān)行業(yè)的計劃控制數(shù)字和行業(yè)發(fā)展計劃。
1951年11月,全國財經(jīng)計劃會議又決定:加強(qiáng)計劃工作機(jī)構(gòu),省(市)以上各級財經(jīng)委員會(東北為計劃委員會)實(shí)際上擔(dān)負(fù)兩重任務(wù),即計劃管理與行政管理。應(yīng)使各級財委完全逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛媱澒芾頇C(jī)關(guān),目前財委應(yīng)加強(qiáng)對計劃工作的領(lǐng)導(dǎo),因此,各省(市)以上各級財委,把行政與計劃的機(jī)構(gòu)合并起來,在財委之下設(shè)置進(jìn)行計劃與行政工作的各部門,財委主任、副主任之中,固定專人領(lǐng)導(dǎo)計劃工作。隨著國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)時期的結(jié)束,為適應(yīng)開展大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)和實(shí)行一五計劃的需要,1952年11月國家計劃委員會正式成立,負(fù)責(zé)制訂和組織實(shí)施全國的經(jīng)濟(jì)計劃工作,由此開始建立起以計劃體制為中心的國民經(jīng)濟(jì)管理體制。1953年2月13日,中共中央發(fā)出《關(guān)于建立計劃機(jī)構(gòu)的通知》指出: (1)為適應(yīng)國家有計劃的大規(guī)模建設(shè)的需要,中央人民政府已成立國家計劃委員會,省、市人民政府的財經(jīng)委員會擔(dān)負(fù)計劃任務(wù),其有關(guān)計劃業(yè)務(wù),應(yīng)受國家計劃委員會指導(dǎo);(2)各省、市的財經(jīng)委員會,應(yīng)按照國家計劃委員會與省、市黨委及人民政府指示,綜合編制本省、市的地方國營工業(yè)、地方公私合營企業(yè)、私營企業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、手工業(yè)以及屬于地方經(jīng)營的其他經(jīng)濟(jì)的長期和年度計劃,文教事業(yè)的長期和年度計劃,并負(fù)責(zé)編制必要的地區(qū)性的物資和勞動計劃;(3)大區(qū)和省、市財委應(yīng)設(shè)30人到50人的計劃局或處,受同級財委和上級計劃機(jī)構(gòu)的雙重領(lǐng)導(dǎo);(4)中央部門在大區(qū)和省、市的國營企業(yè)和文教部門所編計劃,應(yīng)抄送大區(qū)和省、市的計劃局、處,以便綜合編制地區(qū)的物資、勞動平衡計劃。
1952年5月,北京市即在財委內(nèi)設(shè)置綜合計劃科,主管全市地方財經(jīng)的綜合計劃工作,并試編了1952年的地方工業(yè)、基本建設(shè)、勞動力平衡計劃和1953年的經(jīng)濟(jì)建設(shè)計劃。1953年8月,在北京市財委內(nèi)設(shè)計劃辦公室,市財委綜合計劃科的工作人員即為計劃辦公室的工作人員,王純兼任計劃辦公室主任。1953年10月,北京市政府根據(jù)中共中央《關(guān)于建立計劃機(jī)構(gòu)的通知》精神,決定成立北京市人民政府計劃局,任命王純?yōu)橛媱澗志珠L,楊子諍為副局長。計劃局的任務(wù)是:(1)按照中央頒發(fā)的控制數(shù)字進(jìn)行全市國民經(jīng)濟(jì)計劃的編制工作;(2)統(tǒng)一布置市屬各委、局及企業(yè)各項(xiàng)計劃的編制,傳達(dá)國家計劃部門對經(jīng)濟(jì)計劃工作的方針和指示,審查計劃發(fā)展速度等問題;(3)制定措施,保證原材料供應(yīng)和勞動力的需要,協(xié)助企業(yè)完成國家計劃;(4)整理編制計劃的各種資料;(5)檢查計劃執(zhí)行情況。北京市計劃局編制60～80人,設(shè)一室、三處、六科,即辦公室、綜合計劃處、工業(yè)計劃處、貿(mào)易計劃處、基建計劃處、農(nóng)田水利計劃科、文教衛(wèi)生計劃科、物資分配計劃科、交通運(yùn)輸計劃科和人事保衛(wèi)科。
在建立計劃管理機(jī)構(gòu)的同時,也開始著手進(jìn)行編制計劃的工作。1951年5月,中財委計劃局試編出《1951年國民經(jīng)濟(jì)計劃提要》。這是新中國正式編制的第一個全國性的年度計劃。1952年1月,中財委頒發(fā)《關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)計劃編制暫行辦法》,這是新中國第一個比較系統(tǒng)的計劃工作制度。它規(guī)定:計劃經(jīng)濟(jì)管理的組織系統(tǒng),包括中央國民經(jīng)濟(jì)各部門、地方政府和基層企事業(yè)單位;計劃經(jīng)濟(jì)管理的基本原則是統(tǒng)一計劃分級管理,指令性計劃與指導(dǎo)性計劃相結(jié)合;計劃的程序是通過自上而下頒發(fā)計劃控制數(shù)字,自下而上編制和呈報計劃草案,再自上而下的逐級批準(zhǔn)和下達(dá)計劃任務(wù),實(shí)現(xiàn)綜合平衡。之后中財委又頒布了一系列文件,對計劃工作的任務(wù)、計劃的編制等做了嚴(yán)格的規(guī)定,使其逐漸走向正規(guī)。北京市第一部國民經(jīng)濟(jì)計劃是1952年5月由北京市財委綜合計劃科主持編制的1952年度計劃。1953年國民經(jīng)濟(jì)計劃是由北京市財委綜合計劃科,根據(jù)中財委的要求負(fù)責(zé)編報的,國家第一次正式下達(dá)北京市的計劃是1952年度的基本建設(shè)計劃。1952年6月9日和6月28日,北京市分別報送了財政預(yù)算內(nèi)的基本建設(shè)計劃和財政預(yù)算外的基本建設(shè)計劃。同年7月31日至8月4日,中財委分11批對北京市35個地方工業(yè)企業(yè)的基本建設(shè)計劃做了批復(fù),從此,北京市基本每年都有國家正式下達(dá)的計劃文件。北京市計劃局建立后,逐步接管了北京市財委編報計劃的工作,按照國家計委規(guī)定的程序,編報北京市的企事業(yè)單位的各類計劃。1953年9月16日,北京市財委根據(jù)國家計委的布置,編制了北京市第一個國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展長遠(yuǎn)計劃方案,即北京市國民經(jīng)濟(jì)第一個五年計劃(1953年～1957年)綱要草案。北京計劃局建立后,在綱要草案的基礎(chǔ)上,會同市屬各有關(guān)局(委、辦)繼續(xù)修改、充實(shí)、完善,1953年底,向中共中央華北局財委報送了北京市國民經(jīng)濟(jì)“一五”計劃草案。該計劃草案包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、基本建設(shè)、交通運(yùn)輸、城市公用事業(yè)、文教衛(wèi)生和勞動工資共8種計劃。每項(xiàng)計劃都明確提出了方針任務(wù)和主要計劃指標(biāo),這是北京計劃局第一次向上級編送的五年計劃草案。
二、國民經(jīng)濟(jì)宏觀計劃管理的加強(qiáng)
建國初期的計劃管理主要體現(xiàn)在兩方面,即國家對國民經(jīng)濟(jì)的宏觀計劃管理和對國營經(jīng)濟(jì)、公私合營企業(yè)即供銷合作社實(shí)施的初步的、不完全的微觀計劃管理。當(dāng)時,計劃管理主要側(cè)重于對國民經(jīng)濟(jì)的宏觀計劃管理,并取得明顯成效。國家通過統(tǒng)一財經(jīng)、整頓金融、管制外貿(mào)、調(diào)整工商業(yè)等一系列重大決策,基本實(shí)現(xiàn)了財政收支平衡、金融信貸平衡、外貿(mào)進(jìn)出口平衡和重要產(chǎn)品供求平衡,使國民經(jīng)濟(jì)結(jié)束了混亂無序狀態(tài),納入了國家的宏觀計劃控制之下,從而保證和促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)的迅速恢復(fù)。
第一,初步確立了統(tǒng)收統(tǒng)支的財政管理體制。建國初,新中國面臨的是一個百廢待興、百業(yè)待舉的局面。因國民經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重破壞,加上廣大新解放區(qū)的財經(jīng)工作沒有鞏固的基礎(chǔ),財政收入極為有限,這使人民政府的財政任務(wù)十分繁重。為創(chuàng)造有利于國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、發(fā)展的環(huán)境,在財政上就有必要實(shí)行高度集中的統(tǒng)收統(tǒng)支體制,以集中一切財力,有計劃、有重點(diǎn)地分配使用。中共七屆三中全會發(fā)出了“為爭取國家財政經(jīng)濟(jì)狀況的基本好轉(zhuǎn)而斗爭”的號召,作出了統(tǒng)一國家財政經(jīng)濟(jì)管理的重大決策。1950年2月召開的全國財政會議,標(biāo)志著財經(jīng)工作從分散經(jīng)營進(jìn)入集中統(tǒng)一管理的新時期。這次會議后,政務(wù)院了《關(guān)于統(tǒng)一國家財政經(jīng)濟(jì)工作的決定》,規(guī)定所有關(guān)稅、鹽稅、貨物稅、工商稅的一切收入,均歸財政部統(tǒng)一調(diào)配使用。與此同時,政務(wù)院的《關(guān)于統(tǒng)一管理1950年財政收支的決定》,決定國家稅收制度,財政收支程序,供給工資標(biāo)準(zhǔn),行政人員編制及全國總預(yù)(決)算,統(tǒng)一由中央人民政府制定,分別經(jīng)中央人民政府政務(wù)院批準(zhǔn)或轉(zhuǎn)請中央人民政府委員會批準(zhǔn)。此后,北京市財政收入全部納入國家預(yù)算,一切收支辦法和開支標(biāo)準(zhǔn)都按中央統(tǒng)一制定的.規(guī)則執(zhí)行,實(shí)行高度集中的“統(tǒng)收統(tǒng)支”體制。1951年以后,全國財政經(jīng)濟(jì)狀況開始好轉(zhuǎn),北京市按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級管理”的原則,正式建立了財政年度預(yù)算,財政收入劃分為中央財政收入、地方財政收入和中央、地方比例解留三種。1953年,為適應(yīng)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)的開展,全國實(shí)行中央、省(市、自治區(qū))、縣(市)三級預(yù)算管理體制。國家對北京市實(shí)行“以支定收,一年一定”的財政管理體制。在這種體制下,由財政部核定北京市的財政收入,除部分稅收中央留成外,其他各項(xiàng)收入項(xiàng)目都?xì)w地方。從1950年至1953年,北京市的財政管理體制雖然在形式上有一定變化,但從根本上說仍然是高度集中的統(tǒng)收統(tǒng)支體制。
第二,初步確立了重要物資按計劃統(tǒng)一調(diào)配制度。為了將統(tǒng)治時期堆積在各地倉庫中的許多屬于國家的物資和器材加以清理,使之得到合理利用,1950年3月,國家成立了全國倉庫物資清理調(diào)配委員會,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)清倉和物資調(diào)配工作。同時,政務(wù)院了《關(guān)于全國倉庫物資清理調(diào)配的決定》,規(guī)定將全國各地區(qū)、各部門所接管的倉庫及各企業(yè)、各部門自備倉庫庫存的物資全部造冊上報,統(tǒng)一歸中央調(diào)配。中財委決定從1950年起,將煤炭、鋼材、木材、水泥、純堿、雜銅、機(jī)床、麻袋共8種關(guān)系國計民生的物資列為重要物資,實(shí)行集中管理,在全國各大區(qū)之間進(jìn)行計劃調(diào)撥。1951年2月,政務(wù)下發(fā)了編制各項(xiàng)計劃的方法,其中《編制物質(zhì)供應(yīng)計劃的方法》明確規(guī)定:某些供求之間問題較大,而又容易掌握的重要物資列為中財委控制的物資,統(tǒng)一分配。某些主要物資因人力或其他關(guān)系國家暫時不能掌握分配,但需了解供需情況的,列為中財委掌握平衡的物資。這一規(guī)定使計劃調(diào)撥的物資達(dá)到33種,1952年又?jǐn)U大到為55種。1951年12月,北京市財委提出《關(guān)于統(tǒng)一管理市營企業(yè)及材料供應(yīng)的意見》,規(guī)定物資的統(tǒng)一分配和統(tǒng)一調(diào)撥由北京市財委負(fù)責(zé)。1952年,北京市財委先后成立物資分配科和地方建筑材料辦公室,北京市財政局組建材料供應(yīng)處,將市政部門、建筑部門、信托公司的倉庫整頓合并后劃歸供應(yīng)處領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一供應(yīng)和調(diào)度重要物資。北京市財委對物資的管理提出了統(tǒng)一采購,統(tǒng)一調(diào)撥,統(tǒng)一運(yùn)輸,統(tǒng)一保管的辦法,對北京市市政建設(shè)及生產(chǎn)方面的物資需求作出了按計劃供應(yīng)的規(guī)定。
第三,初步確立了集中統(tǒng)一的金融管理體制。建國初期,鑒于金融業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位,國家始終注意對它實(shí)行嚴(yán)格管理�！豆餐V領(lǐng)》曾規(guī)定:金融事業(yè)應(yīng)受國家嚴(yán)格管理,依法營業(yè)的私人金融事業(yè),應(yīng)受國家的監(jiān)督和指導(dǎo)。凡進(jìn)行金融投機(jī)、破壞國家金融事業(yè)者,應(yīng)受嚴(yán)厲制裁。1949年1月,北平共有私營銀行、錢莊66家。解放后,人民政府對私營銀錢業(yè)嚴(yán)加管理,要求各行莊應(yīng)呈報組織情況和業(yè)務(wù)報表。當(dāng)時不少家行莊營業(yè)處于停頓狀態(tài),有的正在停業(yè)清理。因此,人民政府要求私營銀錢業(yè)一律重新登記,增加資本。這項(xiàng)工作到1949年8月基本完成,交驗(yàn)的資金共3.4萬元,批準(zhǔn)登記營業(yè)的銀行14家,錢莊37家。1950年4月7日,政務(wù)院公布了《關(guān)于實(shí)行國家機(jī)關(guān)現(xiàn)金管理的決定》,規(guī)定了銀行工作“收存款、建金庫、靈活調(diào)撥”的方針,以統(tǒng)一金融,穩(wěn)定市場物價。在此形勢下,私營銀錢業(yè)已經(jīng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要不相適應(yīng),北京市29行莊申請停業(yè)。到1950年11月末,繼續(xù)營業(yè)的只有12家銀行、8家錢莊。盡管國家對金融業(yè)的公私關(guān)系作了調(diào)整,但因私營行莊機(jī)構(gòu)臃腫、冗員過多、開支浩大,其經(jīng)營狀況并未得到根本好轉(zhuǎn)。1952年初,在“五反”運(yùn)動的檢查中,北京市當(dāng)時繼續(xù)營業(yè)的12家私營銀行、8家錢莊,沒有一家是完全守法戶。各家行、莊業(yè)務(wù)萎縮,信用低落,再也無法維持。同年末,北京的12家私營銀行決定合并為統(tǒng)一的公私合營銀行。12月1日,全國的公私合營銀行與私營行莊合并為一個統(tǒng)一的銀行,成立了公私合營銀行總管理處。從此,金融業(yè)完全控制在國家手中,實(shí)行集中管理。
三、微觀領(lǐng)域計劃管理的逐步施行
在加強(qiáng)對國民經(jīng)濟(jì)實(shí)行宏觀計劃管理的同時,國家對微觀層面的國營企業(yè)、公私合營企業(yè)、供銷合作社及私營企業(yè)也逐步實(shí)行計劃管理。新中國成立后,國家即對國營企業(yè)實(shí)行計劃管理,即規(guī)定企業(yè)增加生產(chǎn)(數(shù)量、質(zhì)量與品種),提高勞動生產(chǎn)率及降低成本的任務(wù),并建立系統(tǒng)的檢查制度,促其實(shí)現(xiàn)。國家還規(guī)定:完成生產(chǎn)計劃是國營企業(yè)的根本任務(wù)�？梢�,計劃機(jī)制已在國營企業(yè)中起決定性作用。對私營企業(yè),1950年在調(diào)整工商業(yè)的過程中,國家采取由國營企業(yè)向私營企業(yè)加工訂貨、統(tǒng)購包銷、經(jīng)銷代銷等方式,對私營企業(yè)加以扶助,同時也是一種限制。1950年12月29日,政務(wù)院第65次政務(wù)會議通過了《私營企業(yè)暫行條例》,其中第6條明確指出:為了克服盲目生產(chǎn),調(diào)整產(chǎn)銷關(guān)系,逐漸走向計劃經(jīng)濟(jì),政府得于必要時制定某些重要商品的產(chǎn)銷計劃,公私企業(yè)均應(yīng)遵照執(zhí)行。這些做法逐漸將私營企業(yè)的生產(chǎn)和銷售間接地納入了計劃軌道。
北京市委、市政府對增強(qiáng)公營和私營企業(yè)的生產(chǎn)計劃性非常重視,多次論及這個問題。早在1949年4月16日,彭真在他起草的中共北平市委《關(guān)于北平市目前中心工作的決定》指出:“根據(jù)已有的條件迅速訂出指導(dǎo)本市公營和私營生產(chǎn)的與貿(mào)易的大體的計劃,給公營企業(yè)、私營企業(yè)、機(jī)關(guān)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)手工業(yè)的生產(chǎn)與貿(mào)易以方向上的指導(dǎo),以減少生產(chǎn)與貿(mào)易方面的無政府狀態(tài)。為此必須限令一切公營工廠與較大之私營工廠、作坊迅速訂出各單位一年的生產(chǎn)計劃。在計劃中,必須詳列已有的生產(chǎn)條件,所需原料和預(yù)定的產(chǎn)量、銷路、成本費(fèi)及所需補(bǔ)充的器材與工人待遇等。必須限令一切工商業(yè)進(jìn)行詳細(xì)登記,以便了解全市生產(chǎn)狀況與供求狀況。否則就不可能訂出指導(dǎo)工商業(yè)的計劃�！�1949年8月24日,彭真在給并華北局的報告中再次提出:“對公營和私營工業(yè),在生產(chǎn)方向上,在生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品規(guī)格上,都須切實(shí)給以指導(dǎo),使之按照生產(chǎn)發(fā)展和市場需要而生產(chǎn),為此政府須有制訂生產(chǎn)方針,進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)和商品檢驗(yàn)的機(jī)關(guān)。”1950年2月2日,彭真在《慶祝北京解放一周年》一文指出:首先應(yīng)該發(fā)展公營生產(chǎn),提高它的計劃性,嚴(yán)格實(shí)行成本計算,開展生產(chǎn)競賽和新紀(jì)錄運(yùn)動。 他還強(qiáng)調(diào):“應(yīng)該加強(qiáng)政府和公營企業(yè)對私營企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo),減少他們的生產(chǎn)盲目性,使他們按照新民主主義經(jīng)濟(jì)原則和城鄉(xiāng)人民的需要,來繼續(xù)恢復(fù)、改組與發(fā)展他們的生產(chǎn)”。
北京市人民政府在1950年度工作計劃的報告中提出:為了發(fā)展公營企業(yè)的生產(chǎn),必須提高計劃性,嚴(yán)格實(shí)行經(jīng)濟(jì)核算,加速資金周轉(zhuǎn),爭取適當(dāng)利潤以累積資金;為發(fā)展私營企業(yè)的生產(chǎn),必須加強(qiáng)對私營企業(yè)營業(yè)方向的指導(dǎo),克服私營生產(chǎn)方面的一些盲目性。不過,張友漁副市長也指出:由于我們對全國市場不很了解,對本市產(chǎn)銷情況也調(diào)查研究不夠,因而有些行業(yè)如火柴等,本來已經(jīng)過剩,我們沒有及時予以指導(dǎo),這是應(yīng)該檢討的。由此我們得到一個經(jīng)驗(yàn):就是在私營企業(yè)和小生產(chǎn)者還占優(yōu)勢的情況下,我們又缺乏精確的統(tǒng)計,要做一個包括公私營企業(yè)在內(nèi)的生產(chǎn)計劃是不可能的,對私營企業(yè)給以大體的方向指導(dǎo)是必要的,但也只能給以這樣的指導(dǎo)。
理財經(jīng)理工作計劃 篇4
剛剛來到這個單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受銀行理財經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)�，F(xiàn)就我進(jìn)入銀行之后20xx年工作計劃匯報如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的`效益。
以上就是我20xx年的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍�，希望我的付出能夠�(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財經(jīng)理工作計劃 篇5
剛進(jìn)公司，我會讓自己盡快適應(yīng)這個角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)，全心全意投入到工作中去，爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標(biāo)。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn)，每個月按要求完成指定的業(yè)績指標(biāo)。在下半年，在完成基本的業(yè)績指標(biāo)的基礎(chǔ)上，有意識地開發(fā)維護(hù)好重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。
為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績，我對自身以及工作安排有以下工作計劃：
一、加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高
尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等，讓自己時刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時所見所聞多琢磨，多主動問，多反思，多總結(jié)，多向他人請教學(xué)習(xí)。
具體而言，要熟悉相關(guān)軟件的'使用，能應(yīng)對客戶提出的問題;要懂得簡單的股票分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)知識。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結(jié)會議上，認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長避短，少走彎路。
二、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
三、做好銀行駐點(diǎn)
盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問題，及時提出來，向大家請教，做到更好。
路漫漫，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，爭取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅定!
理財經(jīng)理工作計劃 篇6
迎來XX喜悅之時，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFP資格證書，目前還執(zhí)著與CFP理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用 QQ群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的'業(yè)務(wù)知識，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財工作。
個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃樱鲃訉ふ夷繕?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標(biāo)準(zhǔn)，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財金卡總數(shù)量4xx張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
20xx年工作業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶，截止年底客戶星級達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財經(jīng)理工作計劃 篇7
我叫***，于20xx年畢業(yè)于XXX大學(xué)XX專業(yè)，曾經(jīng)在XX證券任理財經(jīng)理一職。X年的理財經(jīng)理計劃經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P(guān)計劃有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展計劃有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財經(jīng)理的計劃，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的計劃，盡早進(jìn)入計劃狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、計劃經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職計劃做好做實(shí)�，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的計劃計劃匯報如下。
一、樹立正確的計劃理念，早日進(jìn)入角色
計劃理念不同，計劃的效果就會有差異。在日常計劃中，我會主動做好各項(xiàng)計劃，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的計劃方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動計劃。我的計劃是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道計劃，圓滿完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展計劃提供了獨(dú)有的.便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司計劃時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年計劃經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份計劃的。在今后的計劃中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。
一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。
二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的計劃計劃，相信憑借我計劃中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的計劃中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的計劃計劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍�，希望我的付出能夠�(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財經(jīng)理工作計劃 篇8
作為一名酒店的財務(wù)經(jīng)理，身上的擔(dān)子是最重的，我不僅要做好酒店的任何財務(wù)，不能出現(xiàn)任何壞賬，而且整個酒店的發(fā)展和我有很大的關(guān)系。作為酒店的實(shí)力型人物，我一直在注意，注意和每個同事、員工搞好關(guān)系，高處不勝寒，做好領(lǐng)導(dǎo)一定要這樣。
當(dāng)然最重要的是要注意公司的財務(wù)問題了，財務(wù)問題在任何地方都是整個公司的心臟，是最重要的，不能出現(xiàn)任何馬虎。一旦有馬虎了，那這個公司面對的只能是倒閉了，財務(wù)問題的重要性不用贅言了。
我當(dāng)財務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了，酒店沒有出現(xiàn)過任何財務(wù)問題的狀況，所以我的工作一直是比較好做的，在公司的人氣也很高。因?yàn)橹灰镜牡呢攧?wù)不出現(xiàn)問題，能及時的將員工的工資發(fā)下去，這比說一萬句好話都重要。我一直信守這個原則，一直這樣做，我很相信這就是對的。
下面又到了我的一年的財務(wù)計劃了，財務(wù)計劃對酒店一年的發(fā)展?fàn)顩r尤為重要，每年我都能做好，今年當(dāng)然不能例外了。
財務(wù)計劃是財務(wù)預(yù)測所確定的經(jīng)營目標(biāo)的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財務(wù)收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務(wù)計劃工作的本身就是運(yùn)用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法，對目標(biāo)進(jìn)行綜合平衡，制定主要計劃指標(biāo)，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項(xiàng)計劃指標(biāo)。它是落實(shí)酒店奮斗目標(biāo)和保證措施的必要環(huán)節(jié)。
酒店編制的'財務(wù)計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費(fèi)用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項(xiàng)計劃均由許多財務(wù)指標(biāo)構(gòu)成，財務(wù)計劃指標(biāo)是計劃期各項(xiàng)財務(wù)活動的奮斗目標(biāo)，為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，財務(wù)計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。
編制財務(wù)計劃要做好以下工作。
�。ㄒ唬┓治鲋骺陀^原因，全面安排計劃指標(biāo)
審視當(dāng)年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標(biāo)有關(guān)的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟(jì)效益的原則，制定出主要的計劃指標(biāo)。
（二）協(xié)調(diào)人力、物力、財力，落實(shí)增產(chǎn)節(jié)約措施
要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標(biāo)的要求相適應(yīng)；在財力平衡方面，要組織資金運(yùn)用同資金來源的平衡、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟(jì)效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項(xiàng)定額，以保證計劃指標(biāo)的落實(shí)。
�。ㄈ┚幹朴媱澅砀瘢瑓f(xié)調(diào)各項(xiàng)計劃指標(biāo)
以經(jīng)營目標(biāo)為核心，以平均先進(jìn)定額為基礎(chǔ)，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、成本、費(fèi)用利潤等各項(xiàng)計劃指標(biāo)，編制出財務(wù)計劃表，并檢查、核對各項(xiàng)有關(guān)計劃指標(biāo)是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡。
這就是我這一年的工作計劃，對公司財務(wù)的計劃都做了很好的計劃，相信公司一年的財務(wù)問題不會出現(xiàn)任何問題的。在金融危機(jī)的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾，這就需要每一個公司的員工都能夠做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的力量。
說實(shí)話能夠當(dāng)一個酒店的財務(wù)經(jīng)理，以我個人的能力是不能夠完全的勝任的，我靠的就是付出比別人更多的努力和同事、員工的幫助，這就是我為什么要和同事、員工搞好關(guān)系的原因。笨鳥先飛，早起的鳥兒有蟲吃。我做到這些都是靠努力的來的。
理財經(jīng)理工作計劃 篇9
迎來XX喜悅之時，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”計劃中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情，
銀行理財經(jīng)理計劃計劃。計劃重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年計劃風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的計劃能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFP資格證書，目前還執(zhí)著與CFP理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用 QQ群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年計劃中營銷理念的改變：日常計劃中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷計劃，及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的計劃營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間，勤于學(xué)習(xí)與計劃有關(guān)的.業(yè)務(wù)知識，運(yùn)用到實(shí)際計劃中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財計劃。
個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，計劃心態(tài)的不同;計劃效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃�，主動尋找目�?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品，我的理財計劃即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的計劃。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)計劃改變，做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。計劃中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標(biāo)準(zhǔn)，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財金卡總數(shù)量4xx張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
20xx年計劃業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶，截止年底客戶星級達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年計劃中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮計劃。
理財經(jīng)理工作計劃 篇10
迎來XX喜悅之時，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情，
銀行理財經(jīng)理工作計劃。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績：
在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFP資格證書，目前還執(zhí)著與CFP理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變：
日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的`業(yè)務(wù)知識，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財工作。
個人在營銷中的理念：
我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃�，主動尋找目�?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：
在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標(biāo)準(zhǔn)，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財金卡總數(shù)量4xx張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
20xx年工作業(yè)績匯報如下：
一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶，截止年底客戶星級達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財經(jīng)理工作計劃 篇11
一、樹立正確服務(wù)思想：
根據(jù)中心校財務(wù)工作計劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障，農(nóng)村小學(xué)財務(wù)工作計劃。后勤全體人員本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的'原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作：
(一)財務(wù)工作：
1、根據(jù)上級有關(guān)精神，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實(shí)現(xiàn)三個增長。
2、加強(qiáng)過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。
4、要求會計、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。
(二)設(shè)施設(shè)備的管理及使用：
1、加強(qiáng)資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高財務(wù)工作計劃現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實(shí)驗(yàn)開出率。
2、定期對各專室設(shè)備使用、管理等情況進(jìn)行檢查，及時記錄和處理。
3、做好設(shè)備購置可行報告，立項(xiàng)書上報計財科，爭取增加設(shè)備，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)確實(shí)抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。
1、落實(shí)教育大會要求，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)教育工作，解決學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作滿足教育教學(xué)需要。
2、學(xué)校操場不平，影響學(xué)生上操和室外活動，需增加設(shè)施和進(jìn)行休整，以便更好地開展教育教學(xué)活動。
(四)教育信息化建設(shè)：
1、協(xié)同教導(dǎo)處加強(qiáng)培訓(xùn)教師隊伍，以信息化帶動教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設(shè)備，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、根據(jù)上級的建設(shè)實(shí)施，認(rèn)真做好配合工作，確保遠(yuǎn)程教育的順利實(shí)施和使用。
(五)落實(shí)安全工作，嚴(yán)防事故的發(fā)生：
1、要求學(xué)生提高防患意識，積極參加學(xué)習(xí)，做好記錄，結(jié)合上級要求和學(xué)校具體活動定期對有本的教師進(jìn)行安全教育并記錄。
2、每學(xué)期在開學(xué)前對學(xué)校建筑、電線、專室進(jìn)行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長。
3、做好學(xué)校的防汛工作，成立以校長為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進(jìn)行大檢查，做到有備無患。
4、做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。
5、與后勤人員簽訂安全責(zé)任書，使之后勤人員人人參與安全管理。
三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng)新：
1、抓好隊伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作的開展提供可靠保障，積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，提高后勤管理水平。
3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高后勤人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習(xí)文化知識，豐富頭腦;創(chuàng)造機(jī)會，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學(xué)，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作：
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項(xiàng)臨時性和計劃外工作。
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